Kundenberichte

Ein Projektbericht, den Ihre Kunden verstehen.

Machen Sie aus Projektunterlagen einen übersichtlichen Bericht. Wählen Sie die passende Vorlage, ergänzen Sie Ihre Unternehmensangaben und prüfen Sie die Details vor dem Teilen.

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Für den Projektalltag gemacht

Die passende Vorlage für Ihre Arbeit

Nutzen Sie einen Kundenausgabenbericht für Designprojekte oder Angebote und Projektstände für ausführende Unternehmen.

Ihr Unternehmen klar erkennbar

Fügen Sie Unternehmensname, Kontaktangaben und das hinterlegte Logo in den Bericht ein.

Eine feste Version als Referenz

Speichern Sie eine Berichtsversion. Spätere Projektänderungen schreiben den bereits erstellten Bericht nicht um.

Von Projektunterlagen zum Kundengespräch

  1. Bericht auswählen

    Wählen Sie eine für den Budgetzweck des Projekts verfügbare Vorlage.

  2. Vorschau prüfen

    Kontrollieren Sie Zahlen, Sprache und Unternehmensangaben, bevor Sie die Berichtsversion erstellen.

  3. Exportieren und teilen

    Laden Sie HTML oder CSV herunter oder speichern Sie über die Browser-Druckfunktion eine PDF-Datei. Teilen Sie den Bericht über Ihren üblichen Kanal.

Gut zu wissen

Welche Finanzangaben sieht der Kunde?
Berichte für ausführende Unternehmen schließen interne Kosten und Margen aus. Berichte für Designprojekte zeigen das Ausgabenbudget des Kunden und die Kostenprognose. Private Notizen sind immer ausgeschlossen. Prüfen Sie die gewählte Vorlage vor dem Teilen.
Ändert sich der Bericht, wenn ich das Projekt bearbeite?
Eine gespeicherte Berichtsversion bleibt unverändert. Erstellen Sie eine neue Version, wenn Sie aktualisierte Zahlen teilen möchten.

Das Projekt im Zusammenhang sehen

Ratgeber lesen: Was in einen Budgetbericht für Kunden gehört

Sehen Sie den Kundenbericht zuerst im Beispiel

Entdecken Sie, wie Budget und offene Entscheidungen im Beispielbericht dargestellt werden.

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