Ein übersichtlicher Kontakt
Speichern Sie Namen und Kontaktangaben und verknüpfen Sie den Kunden mit einem Projekt.
Kunden
Kundendaten und Projektwünsche an einem Ort.
Beginnen Sie das nächste Gespräch mit den richtigen Angaben. Verbinden Sie Kontakte, private Notizen und Projektanforderungen mit der Arbeit, die Sie koordinieren.
Kostenlose Beta auf Einladung · Keine Zahlungskarte erforderlich
Für den Projektalltag gemacht
Notizen für Ihre eigene Arbeit
Halten Sie wichtigen Hintergrund privat fest, ohne ihn in Kundenberichte zu übernehmen.
Ein klareres Designbriefing
Sammeln Sie bei Kundenbudget-Projekten Wünsche per Fragebogen und prüfen Sie die Antworten vor der Übernahme.
Vom Kundenkontakt zum klareren Briefing
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Kunden anlegen
Speichern Sie die Kontaktangaben und verknüpfen Sie den Kunden mit dem Projekt.
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Hintergrund festhalten
Ergänzen Sie private Notizen und erstellen Sie bei einem Kundenbudget-Projekt bei Bedarf einen Fragebogen-Link.
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Antworten prüfen
Teilen Sie den Link selbst, prüfen Sie die Antworten und übernehmen Sie sie anschließend in die Projektnotizen.
Gut zu wissen
- Erhält ein angelegter Kunde Zugang zum Arbeitsbereich?
- Nein. Ein Kundenkontakt ist Ihr Datensatz, kein Anmeldekonto. Berichte oder einen Fragebogen-Link teilen Sie gesondert.
- Verändern Antworten im Fragebogen das Budget?
- Nein. Die Übernahme aktualisiert Projekt- und Positionsnotizen. Änderungen an Umfang und Budget prüfen Sie gesondert. Fragebogen-Links laufen ab und können widerrufen werden.
Das Projekt im Zusammenhang sehen
Das nächste Kundengespräch gezielt vorbereiten
Entdecken Sie Kundenkontakte im Beispiel und sehen Sie ihre Verbindung zum Projekt.
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