Patogus kliento įrašas
Saugokite kliento vardą ir kontaktus kartu, o įrašą susiekite su projektu.
Klientai
Kliento duomenys ir projekto poreikiai vienoje vietoje.
Kitam pokalbiui pasiruoškite turėdami svarbiausią informaciją po ranka. Susiekite kliento kontaktus, privačias pastabas ir projekto poreikius su vykdomais darbais.
Nemokama bandomoji versija · Prieiga su kvietimu
Kasdieniams projekto darbams
Pastabos jūsų darbui
Privačiai užsirašykite svarbias aplinkybes. Šios pastabos neįtraukiamos į ataskaitas klientui.
Aiškesni kliento poreikiai
Kliento biudžeto projektuose surinkite pasirinkimus anketa ir prieš pritaikydami peržiūrėkite atsakymus.
Nuo kliento kontakto iki aiškesnių poreikių
-
Pridėkite klientą
Išsaugokite kontaktus ir susiekite klientą su projektu.
-
Užsirašykite svarbią informaciją
Pridėkite privačias pastabas, o kliento biudžeto projektui prireikus sukurkite anketos nuorodą.
-
Peržiūrėkite atsakymus
Patys nusiųskite nuorodą, peržiūrėkite atsakymus ir pritaikykite juos projekto pastaboms.
Ką verta žinoti
- Ar pridėtas klientas gauna prieigą prie darbo erdvės?
- Ne. Kliento kontaktas yra jūsų įrašas, o ne prisijungimo paskyra. Parengta ataskaita arba anketos nuoroda dalijatės atskirai.
- Ar anketos atsakymai pakeičia biudžetą?
- Ne. Pritaikyti atsakymai atnaujina projekto ir eilučių pastabas. Darbų apimties ar biudžeto pakeitimus peržiūrite atskirai. Anketos nuoroda galioja ribotą laiką ir gali būti atšaukta.
Kiti šiam projektui naudingi įrankiai
Pasiruoškite aiškesniam pokalbiui su klientu
Projekto pavyzdyje peržiūrėkite kliento įrašą ir jo ryšį su projektu.
Nemokama bandomoji versija · Prieiga su kvietimu