Karta kontaktu, jaką znasz
Przechowuj nazwę klienta i dane kontaktowe razem, a potem powiąż kartę z projektem.
Klienci
Dane klientów i potrzeby projektu w jednym miejscu.
Zaczynaj kolejną rozmowę z potrzebnymi informacjami pod ręką. Połącz kontakty klientów, prywatne notatki i potrzeby projektu z pracami, którymi zarządzasz.
Bezpłatna beta na zaproszenie · Bez karty płatniczej
Dopasowane do tego, jak naprawdę przebiegają projekty
Notatki do Twojej pracy
Zapisuj przydatny kontekst prywatnie, bez umieszczania go w raportach dla klienta.
Jaśniejszy brief projektowy
W projektach z budżetem klienta zbieraj preferencje w ankiecie i przeglądaj odpowiedzi, zanim je zastosujesz.
Od kontaktu z klientem do jaśniejszego briefu
-
Dodaj klienta
Zapisz dane kontaktowe i powiąż klienta z projektem.
-
Zachowaj kontekst
Dodaj prywatne notatki, a w projekcie z budżetem klienta utwórz link do ankiety.
-
Przejrzyj odpowiedzi
Wyślij link samodzielnie, przejrzyj odpowiedzi i przenieś je do notatek projektu w odpowiednim momencie.
Kilka przydatnych informacji
- Czy dodanie klienta daje mu dostęp do przestrzeni roboczej?
- Nie. Kontakt klienta to Twój wpis, a nie konto do logowania. Przygotowane raporty lub link do ankiety udostępniasz osobno.
- Czy odpowiedzi z ankiety zmieniają budżet?
- Nie. Zastosowanie odpowiedzi aktualizuje notatki projektu i pozycji. Ewentualne zmiany zakresu lub budżetu sprawdzasz osobno. Linki do ankiet wygasają i można je unieważnić.
Połącz wszystkie części projektu
Skup kolejną rozmowę z klientem na tym, co ważne
Zobacz karty klientów w przykładzie i sprawdź, jak łączą się z projektem.
Bezpłatna beta na zaproszenie · Bez karty płatniczej