Ērts klienta ieraksts
Glabājiet klienta vārdu un kontaktinformāciju kopā un saistiet ierakstu ar projektu.
Klienti
Klienta dati un projekta vajadzības vienuviet.
Sāciet nākamo sarunu ar svarīgāko informāciju pa rokai. Saistiet klienta kontaktus, privātās piezīmes un projekta vajadzības ar darbu, ko vadāt.
Bezmaksas beta versija · Piekļuve ar uzaicinājumu
Ikdienas darbam ar projektu
Piezīmes jūsu darbam
Privāti pierakstiet svarīgās detaļas. Šīs piezīmes netiek iekļautas klienta pārskatos.
Skaidrākas klienta vajadzības
Klienta budžeta projektos apkopojiet izvēles ar anketu un pārskatiet atbildes pirms to izmantošanas.
No klienta kontakta līdz skaidrākām vajadzībām
-
Pievienojiet klientu
Saglabājiet kontaktinformāciju un saistiet klientu ar projektu.
-
Pierakstiet svarīgāko
Pievienojiet privātās piezīmes un vajadzības gadījumā klienta budžeta projektam izveidojiet anketas saiti.
-
Pārskatiet atbildes
Nosūtiet saiti paši, pārskatiet atbildes un pievienojiet tās projekta piezīmēm, kad esat gatavi.
Noderīgi zināt
- Vai pievienots klients iegūst piekļuvi darba videi?
- Nē. Klienta kontakts ir jūsu ieraksts, nevis pieslēgšanās konts. Ar sagatavotu pārskatu vai anketas saiti dalāties atsevišķi.
- Vai anketas atbildes maina budžetu?
- Nē. Atbilžu piemērošana atjaunina projekta un pozīciju piezīmes. Darbu apjoma vai budžeta izmaiņas pārskatāt atsevišķi. Anketas saitei ir derīguma termiņš, un to var atsaukt.
Citi šim projektam noderīgi rīki
Sagatavojieties skaidrākai sarunai ar klientu
Projekta piemērā apskatiet klienta ierakstu un tā saikni ar projektu.
Bezmaksas beta versija · Piekļuve ar uzaicinājumu